Qben Infra AB offentliggör idag utfallet av det frivilliga utbyteserbjudandet att förvärva samtliga utestående aktier i ININ Group, motsvarande 86 procent av de utestående aktierna i ININ Group, samt avsikten att gå vidare med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Bolaget avser även att inför Noteringen genomföra en riktad nyemission om minst 60 MSEK. Nasdaq Stockholm har fastställt att Qben Infra uppfyller noteringskraven och avser godkänna Qben Infras ansökan om handel på Nasdaq First North Premier Growth Market under förutsättning att vissa utestående krav är uppfyllda, och Noteringen förväntas genomföras omkring den 29 november 2024.
Mot bakgrund av Nasdaqs preliminära besked förklarar Qben Infra härmed Erbjudandet till aktieägarna i ININ Group ovillkorat och genomförandet av Erbjudandet kommer att ske i samband med Noteringen.
Øivind Horpestad, VD Qben Infra:
– Med Qben Infra bygger vi en ledande koncern specialiserad på förvärv och utveckling av plattformar inom infrastrukturtjänster i Norden. Vi ser stark medvind på våra marknader med underinvesterad infrastruktur och ökande elektrifiering. Både Sverige och Norge har aviserat rekordstora investeringsbudgetar för infrastruktur. Vårt team har lång erfarenhet i sektorn och en bevisad förmåga att driva organisk tillväxt och marginalförbättringar i våra bolag. Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa som börsnoterat bolag i Stockholm, tillsammans med alla våra medarbetare, portföljbolag och våra aktieägare.
Den 8 april 2024 offentliggjorde Qben Infra avsikten att gå samman med ININ Group och lanserade ett frivilligt utbyteserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i ININ Group. Qben Infra (tidigare Kvalitetsbyggsgruppen AB) är ett privatägt svenskt bygg- och fastighetsutvecklingsbolag grundat 2001.
ININ Group är en norskt industriell ägare som investerar i bolag inom infrastrukturtjänster i Norden, noterat på Euronext Growth Oslo. Samgåendet mellan Qben Infra och ININ Group syftar till att etablera ett ledande nordiskt investmentbolag med fokus på infrastrukturtjänster. På proformabasis hade Qben Infra och ININ Group totala intäkter om 2 450 MSEK och en justerad EBITA om 131 MSEK för räkenskapsåret 2023, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 5,3 procent.
Det Kombinerade Bolaget, som kommer att ha namnet Qben Infra, kommer att vara verksamt inom fyra infrastrukturnischer och segment:
Power, Rail, Construction och Testing, Inspection & Certification (Inspekt).
Qben Infra strävar efter att skapa värde genom att fortsätta utveckla sina befintliga plattformar, med fokus på lönsam tillväxt, och genom att identifiera nya kompletterande och värdeskapande investeringsmöjligheter.
